Ihr ZWRM-Beratungsworkflow für Firmenkunden in OSPlus

Einfach und rechtssicher beraten bei Zins-, Währungs- & Rohstoffmanagement-Produkten

Mit dem Workflow zur ZWRM-Beratung unter OSPlus bietet die Finanz Informatik in Kooperation mit der LBBW einen innovativen digitalen Beratungsworkflow für ZWRM-Derivate speziell für Firmenkunden an.

Ihr Vorteile:

  • Aufsichtskonforme Beratung von Zins-, Währungs- und Rohstoffderivaten
  • Regulatorische Änderungen erfolgen zentral durch die FI in Abstimmung mit den Verbänden
  • Notwendige regulatorische und vertriebliche Dokumente werden im Prozess erzeugt, dem Kunden zur Verfügung gestellt und automatisiert in OSPlus archiviert
  • Import der im Deri-X inter@ctive hinterlegten Projekte möglich
  • Interaktiver Szenariorechner für komplexe FX-Projekte – kann nach der Beratung auch durch Kunden bedient werden

Erste Einblicke in den Workflow und weitere Informationen finden Sie hier.

  

Termine und Kontakt

  • FI-weite Einführung ab Anfang 2025
  • Einführungsunterstützung
  • Informationsrundschreiben ab Ende 2024 Informationsveranstaltung als Webex-Konferenz ab Ende 2024
  • Schulungen als Webex-Konferenz für die Beratenden ab 02/2025*
  • Je nach Bedarf weitere Unterstützungsleistungen zur Einführung ab 03/2025

*Schulungsvideos für die WpHG-Stammdaten und unterschiedliche Assetklassen stehen ab Herbst 2024 bereit.

Videos

ZWRM-Beratungsworkflow für Zinsderivate – stationär
ZWRM-Beratungsworkflow für Währungsderivate – stationär
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