Ihr ZWRM-Beratungsworkflow für Firmenkunden in OSPlus

Einfach und rechtssicher beraten bei Zins-, Währungs- & Rohstoffmanagement-Produkten

Mit dem Workflow zur ZWRM-Beratung unter OSPlus bietet die Finanz Informatik in Kooperation mit der LBBW einen innovativen digitalen Beratungsworkflow für ZWRM-Derivate speziell für Firmenkunden an.

Ihr Vorteile:

Aufsichtskonforme Beratung von Zins-, Währungs- und Rohstoffderivaten
Regulatorische Änderungen erfolgen zentral durch die FI in Abstimmung mit den Verbänden
Notwendige regulatorische und vertriebliche Dokumente werden im Prozess erzeugt, dem Kunden zur Verfügung gestellt und automatisiert in OSPlus archiviert
Import der im Deri-X inter@ctive hinterlegten Projekte möglich
Interaktiver Szenariorechner für komplexe FX-Projekte – kann nach der Beratung auch durch Kunden bedient werden

Erste Einblicke in den Workflow und weitere Informationen finden Sie hier.

Termine und Kontakt

FI-weite Einführung ab Anfang 2025
Einführungsunterstützung
Informationsrundschreiben ab Ende 2024 Informationsveranstaltung als Webex-Konferenz ab Ende 2024
Schulungen als Webex-Konferenz für die Beratenden ab 02/2025*
Je nach Bedarf weitere Unterstützungsleistungen zur Einführung ab 03/2025

*Schulungsvideos für die WpHG-Stammdaten und unterschiedliche Assetklassen stehen ab Herbst 2024 bereit.