Ihr ZWRM-Beratungsworkflow für Firmenkunden in OSPlus

Einfach und rechtssicher beraten bei Zins-, Währungs- & Rohstoffmanagement-Produkten

Mit dem Workflow zur ZWRM-Beratung unter OSPlus bietet die Finanz Informatik in Kooperation mit der LBBW den nutzenden Instituten einen innovativen digitalen Beratungsworkflow für ZWRM-Derivate speziell für Firmenkunden an. Die technische Basis hierfür kommt vom erfahrenen Hersteller LPA.

Ihr Vorteile:

Rechtssichere Geeignetheitserklärung, deren Inhalt mit den Verbänden abgestimmt ist
Regulatorische Änderungen werden durch die Verbände und die FI zentral realisiert
Import der im Deri-X-Inter@ctive hinterlegten Projekte möglich
Digitale Vertriebsunterlagen zum Versand an den Beratenen
Übernahme von KID und KoTra von der LBBW
Bei komplexen FX-Produkten steht zusätzlich ein interaktiver Szenariorechner zur Verfügung. Der Beratenen können diesen im Nachgang auch selbst bedienen.

Erste Einblicke in den Workflow und weitere Informationen finden Sie hier >>

Termine und Kontakt

Praxisvalidierungsphase Anfang 2024
FI-weite Einführung ab Mitte 2024
Einführungsunterstützung
- Informationsrundschreiben im IV. Quartal 2023
- Schulungen als Webex-Konferenz für die Beratenden in der Praxisvalidierungsphase in 01/2024
- Erweiterung des Workflows um die Erfahrungswerte der Praxisvalidierungsphase von 03/2024 bis 06/2024
- Informationsveranstaltung als Webex-Konferenz ab 06/2024
- Je nach Bedarf weitere Unterstützungsleistungen zur Einführung ab 06/2024