Vereinigt euch! - Neue Studie zum Kräfteverhältnis zwischen Banken und FinTechs

Von Jens Rieken

Zum Jahresstart haben wir gemeinsam mit Ernst & Young eine Marktstudie zum aktuellen Kräfteverhältnis zwischen Banken und FinTechs erarbeitet. Titel der Studie: Unite – denn in der Aufforderung »Vereinigt Euch« sehen wir den besten Weg für beide Seiten.

Unsere Analysen zeigen viele FinTechs, die während der letzten fünf Jahre das Business-to-Customer (B2C)-Modell, also eine klare Ausrichtung auf den Endkunden, präferiert haben. Nach wie vor besteht ein starkes Kundenbedürfnis nach mehr Digitalisierung und damit ein Markt für neue Startups. Die Studie zeigt aber auch: In den letzten ein bis zwei Jahren stieg das Interesse an Business-to-Business, also B2B-Geschäftsmodellen. Zudem kann ein deutlicher Shift zu gemischten Modellen beobachtet werden. Eine immer stärkere Kollaboration zwischen Banken und FinTechs fördert diese Entwicklung.

Marktkonsolidierung und weniger Neugründungen

Insgesamt hat sich der FinTech-Markt in Deutschland in den letzten fünf Jahren sehr stark entwickelt und ist rasant gewachsen. In 2019 bleibt die deutsche FinTech-Landschaft mit acht Neugründungen zwar auf Wachstumskurs. Die Neugründungszahlen gehen allerdings seit 2017 stark zurück. Vor vier Jahren starteten beispielsweise noch über 40 FinTechs neu. Aus unserer Sicht wird diese Verlangsamung anhalten. Einerseits ist der FinTech-Markt bereits relativ gesättigt und umkämpft, was wiederum die Konkurrenz um Kunden und um den Zugang zu Finanzlösungen verstärkt. Zum Zweiten hat sich die Skalierung von Geschäftsmodellen für lokale FinTechs aufgrund diverser Faktoren als schwierig erwiesen. Dazu gehören hohe Kundenakquisitionskosten, begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten, gestiegener Wettbewerb durch ausländische FinTechs sowie die zunehmenden Aktivitäten der US-amerikanischen und chinesischen BigTechs – von Amazon, Apple und Google bis Ant Financial und Tencent. Nicht zuletzt steigen zunehmend auch bestehende Akteure der Finanzbranche wie Banken und Versicherungen in den Wettbewerb ein. Im Ergebnis kommt es zu einer Konsolidierung, weil sich der Fokus bei vielen Investoren mehr und mehr auf die Belastbarkeit des Geschäftsmodells, das Alter der FinTechs und deren Skalierbarkeit richtet. 

Fokus auf Zusammenarbeit

Aus Sicht des Sparkassen Innovation Hubs bedeutet das: Kooperationen sind nach wie vor der beste Weg. Die Auswahl der passenden Partner wird dabei allerdings anspruchsvoller, da es große Konkurrenz um den Zugang zu den besten Lösungen gibt. Wir vom S-Hub werden 2020 weiter nah am FinTech-Markt bleiben und auch mit Blick auf Finanzprodukte und -services der BigTechs gezielt nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit suchen. Wir wollen den Aufruf »Vereinigt euch« nicht bloß an andere richten, sondern dazu beitragen, weitere erfolgreiche Beziehungen zwischen FinTechs und den Sparkassen auf den Weg zu bringen. Der Start des Sparkassen Developer Portals gemeinsam mit DSGV und Finanz Informatik im Herbst 2019 war dabei ein weiterer Schritt.

FinTech Flashback 2019 – Die Top 5 Trends in Deutschland

01 Here come the unicorns – FinTechs erhalten größere Investitionssummen

02 BigTechs auf dem Vormarsch

03 Open Banking: FinTechs gewinnen an Bedeutung

04 Bündelung von Finanzdienstleistungen 2.0 und Plattformen

05 Mehr FinTechs drängen in den Markt kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

Quelle: Studie »Unite« des Sparkassen Innovation Hubs und Ernst & Young, 2020

Anzahl FinTechs in Deutschland 2019

*Beyond FinTechs: Hierbei handelt es sich um Startups, die Services anbieten, welche an traditionelle Finanzdienstleistungen angrenzen und diese Nicht-Finanzinstituten anbieten.

FinTech & Startup Evolution 2020 Kalender

Wir vom Sparkassen Innovation Hub wollen unser Netzwerk zu den neuen Teilnehmern am Finanzmarkt weiterhin ausbauen und werden auch 2020 einen Schwerpunkt auf die Ideen der FinTechs und Analyse ihrer Geschäftsmodelle sowie auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit legen. In diesem Zusammenhang haben wir den »FinTech & Startup Evolution 2020 Kalender« erstellt. Er zeigt eine Visualisierung der Evolution der relevantesten deutschen FinTechs sowie internationaler Tech-Startups. Bei Interesse an dem Kalender melden Sie sich gerne über die Mail-Adresse: sina.mangold@starfinanz.de

Bevestor und S-Hub starten Produkt-Testphase

Auch bei neuen Ideen für Produkte und Services legt der S-Hub einen Fokus auf den Wertpapiermarkt. Jüngstes Beispiel: Nach einer dreimonatigen Lab-Phase befindet sich die Produktidee »FUX« aktuell in der Umsetzung des Minimum Viable Products (MVP) durch den Partner bevestor. Mit der schlanken Produktversion geht es dann ab März 2020 in einen geschlossenen Beta-Test.

Bei FUX können Kunden mit neuartigen Sparmechanismen wie etwa »Cent-Sparen« ganz einfach in Wertpapiere investieren. Die Beträge werden dabei zunächst virtuell gesammelt, bis eine Summe von mindestens 25 Euro angespart ist. Diese kann dann automatisch abgebucht und in ein bevestor-Portfolio investiert werden. Besonderer Clou: Geplant sind auch Gamification-Mechaniken, also spielerische Elemente wie Fragen und Badges zum Thema Wertpapier. Ein finaler Markenname wird aktuell noch gesucht, doch die Testphase läuft und wir sind gespannt, wie das »Kind« am Ende heißen wird.

Top 5 FinTechs im Wertpapierbereich

Wir vom S-Hub sehen im Wertpapierbereich spannende Ansätze für Kooperationen und entwickeln laufend eigene Ideen für Produkte und Services der Sparkassen von morgen. Die Top-5-Liste haben wir im Zuge unserer Studie zu Banken und FinTechs zusammengestellt: