IT-Lösungen rund um das Wertpapiergeschäft

Profitieren Sie von den leistungsfähigen Anwendungen im Wertpapiergeschäft, um die aktive Kundenansprache zu intensivieren und das Provisionsgeschäft zu steigern. Durch ihre enge Verzahnung bilden unsere Anwendungen dabei untereinander eine abgerundete Wertpapierlösung.

Wie lässt sich die Kundenbindung im Einlagengeschäft intensivieren und dabei zugleich das Provisionsgeschäft ausbauen? Wesentliche Erfolgsfaktoren dafür sind sicherlich das Angebot und die Dienstleistungsbreite Ihres Instituts im Wertpapiergeschäft. Insbesondere durch eine kompetente Beratung bei der Geldanlage steigern Sie Ihr Provisionsgeschäft. Hier unterstützt Sie die Finanz Informatik mit leistungsfähigen Anwendungen im stationären Vertrieb. Diese Anwendungen ermöglichen Ihnen - je nach Funktion - eine gezielte und kompetente Beratung im Wertpapiergeschäft sowie die gesetzeskonforme Dokumentation der Beratungsgespräche. Es stehen Ihnen umfangreiche und übersichtlich strukturierte Informationen zur Verfügung, die Ihnen sowohl aktuelle Börsen- und Wertpapier-Gattungsinformationen als auch kundenbezogene Bestandsdaten liefern. Durch ihre enge Verzahnung bilden unsere Anwendungen dabei untereinander eine abgerundete Wertpapierlösung. Ergänzt wird unser Angebot durch Portfoliomanagementsysteme von Partnerunternehmen mit umfassenden Beratungs- und Reportingfunktionen für die aktive Wertpapierberatung und die Vermögensverwaltung. Mit dem gesamten Leistungsspektrum optimieren Sie die Qualität Ihrer Kundenbindungen und gestalten aktiv die Kundenberatung im Wertpapiergeschäft über alle Kundensegmente.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Der Mitarbeiter …

• … wird aktiv bei der Führung und der Dokumentation von Kundengesprächen unterstützt.
• … erhält in übersichtlicher und strukturierter Form die wesentlichen Informationen für eine gezielte Beratung im Wertpapiergeschäft.
• … gewinnt schnell einen umfassenden Überblick über die aktuelle Depot- und Vermögensstruktur des Kunden.
• … erhält ohne Medienbrüche über ein System alle Informationen zum Kundendepot.

Das Institut …

• … ist kompetenter Ansprechpartner für Kunden, die Wert auf eine umfassende und individuelle Beratung legen.
• … profitiert von leistungsfähigen Anwendungen im Wertpapiergeschäft, um die aktive Kundenansprache zu intensivieren und das Provisionsgeschäft zu steigern.
• … kann mit einer zielorientierten Wertpapierberatung neue Marktpotenziale erschließen.
• … nutzt Produkte der Finanz Informatik sowie der Partnerunternehmen, die optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt sind.